特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

業務基準規程による必要的情報の開示

保有資格について

・CFP(Certified Financial Planner ・日本FP協会・199710月取得

・AFP(Affiliated Financial Planner)・日本FP協会・19956月取得

・一級ファイナンシャル・プランニング技能士・厚生労働省・20031月取得

 証券外務員二種/日本証券業協会・2004年取得

    生命保険募集人(専門課程)/社団法人生命保険協会・20065月取得

    損害保険募集人/社団法人損害保険協会・20068月取得

 

フィー及びコミッション

オフィスBLISSは、基本的にお客様からいただく報酬(フィー)が主な収入源となっておりますが、

金融商品、保険等のご紹介に伴い、各会社より販売代理手数料(コミッション)を受け取る事もございます。

 

利益相反事項

オフィスBLISSは、お客様との間に利益の相反が生じる場合、業務を提供いたしません。

その利益の相反がお客様とのお取引開始後、業務完了前に発生した場合は、直ちにその事項をお客様

及びその他の関係者に開示し、お取引を辞任いたします。

また、利益相反事項に該当しなくても、中立性を損なう可能性のある場合は、業務を提供いたしません。

 

() その他、FPに関する各種規程については日本FP協会サイトファイナンシャル・プランナー(FP)として遵守すべき事項」の項を

      ご参照ください。  ご不明の点については、なんなりとお問い合わせください。

 

                                            オフィス BLISS     代表 金子祐子  

 

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